栏目分类
热点资讯
广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开拓行短期公司债券（第八期）刊行公告
发布日期：2025-09-02 07:27 点击次数：162
广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开
刊行短期公司债券（第八期）
刊行公告
刊行东说念主
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室）
牵头主承销商/债券受托不停东说念主
（住所：深圳市前海深港调和区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401）
联席主承销商/簿记不停东说念主
（深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层）
签署日历： 年 月 日
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真正、准确、无缺，莫得空虚纪录、
误导性述说或首要遗漏。
攻击事项教唆
赢得中国证券监督不停委员会“证监许可〔2025〕818 号”文获批可面向专科投资者公开
刊行面值余额不提升 300 亿元（含）的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。
元，刊行数目不提升 5，000 万张（含），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。本期债券刊行总规
模为不提升 50 亿元（含）。
平日投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施
投资者适合性不停，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，平日投资者和专科投资者
中的个东说念主投资者认购或买入的交游步履无效。
母公司口径财富欠债率为 76.62%。刊行东说念主最近三个管帐年度结束的年均归母净利润为
的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均值），算计不少于本期债券一年利息
的 1 倍，稳妥《证券法》
（2019 年矫正）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分
配利润足以支付公司债券一年的利息”的章程。
易的央求。本期债券稳妥在深圳证券交游所的上市条件，交游方式包括：匹配成交、协商
成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券
刊行收尾后方能进行，刊行东说念主现在无法保证本期债券一定粗略按照预期在深圳证券交游
所上市，若届时本期债券无法进行上市交游，投资者有权遴荐在上市前将本期债券回售
予刊行东说念主。刊行东说念主亦无法保证本期债券会在债券二级市集有活跃的交游，因此投资者应
明晰所濒临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其抓有的本期债券，或即使投资者
以某一价钱出售其抓有的本期债券，投资者也可能无法赢得与发达二级市集上雷同投资
收益水平相称的收益。因刊行东说念主计算与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，
由债券投资者自行承担。本期债券弗成在除深圳证券交游所除外的其他交游步地上市。
主承销商将于 2025 年 8 月 27 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（www.szse.cn）及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者柔和。
时候为 2025 年 8 月 27 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档使命通过债券簿记建
档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇突出情况，经刊行东说念主与簿
记不停东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时候可经履行信息流露义务后延时一次，延
长后簿记建档截止时候不得晚于当日 19:00。具体以联系信息流露公告为准。
股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统
提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购央求表》
等文献提交至簿记不停东说念主。投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，提升 1，000 万元的必
须是 1，000 万元的整数倍，簿记不停东说念主另有章程的除外。
规融资认购。投资者认购本期债券应治服联系法律法则和中国证券监督不停委员会的有
关章程，并自行承担相应的法律包袱。
购办法、认购步骤、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
宜以证券登记机构的联系章程为准。
激动、本色收敛东说念主、董事、监事、高等不停东说念主员和承销机构承诺：
本期债券刊行的利率（或者价钱）以簿记建档方式细目，刊行东说念主偏执控股激动、本色
收敛东说念主、董事、监事、高等不停东说念主员和承销机构未主宰刊行订价、暗箱操作；未以代抓、
信赖等方式谋取不朴直利益或者向其他联系利益主体运输利益；未径直或者通过其他主
体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；未出于利益交换的贪图通过关联金融
机构互相抓有相互刊行的债券；未有其他违背自制竞争、破损市集步骤等步履。刊行东说念主
的控股激动、本色收敛东说念主未组织、指使刊行东说念主实施前款步履。
策略和风险不停轨制，有用贵重和收敛风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违背自制竞争、
破损市集步骤等步履。投资者不得通过同谋逼近资金等方式协助刊行东说念主径直或者转折认
购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，不得径直或者变
相收取债券刊行东说念主承销就业、融资守护人、磋议就业等神色的用度。资管居品不停东说念主偏执
激动、结伙东说念主、本色收敛东说念主、职工不得径直或转折参与上述步履。
参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行闭幕公告中就联系认购情况进行流露。
准。
步履。投资者欠亨过同谋逼近资金等方式协助刊行东说念主径直或者转折认购我方刊行的债券，
不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服
务、融资守护人、磋议就业等神色的用度。资管居品不停东说念主偏执激动、结伙东说念主、本色收敛
东说念主、职工不径直或转折参与上述步履。
第三条第二款章程的步履；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《对于进一步
范例债券刊行业务联系事项的文告》第八条第二款、第三款章程的步履。
本公告仅对本期债券刊行的联系事项进行讲解，不组成针对本期债券的任何投资建
议。投资者欲详尽了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2025 年面向
专科投资者公开拓行短期公司债券（第八期）召募讲解书》。与本次刊行的联系贵寓，投
资者亦可登陆深圳证券交游所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询。
联系本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游所网站
（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者柔和。
释义
除非终点教唆，本公告的下列词语含义如下：
刊行东说念主/公司 指 广发证券股份有限公司
本期债券/本期公司债 刊行东说念主面向专科机构投资者刊行总和不提升 50 亿元（含）的“广发证券股份有
指
券 限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行短期公司债券（第八期）”
本期刊行 指 本期债券的刊行
证监会 指 中国证券监督不停委员会
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《不停办法》 指 《公司债券刊行与交游不停办法》
《投资者适合性不停
指 《深圳证券交游所债券市集投资者适合性不停办法（2023 年矫正）
》
办法》
簿记系统/簿记建档系
指 深圳证券交游所簿记建档系统
统/线上簿记系统
投资者在簿记系统径直申购或线下向簿记不停东说念主提交《广发证券股份有限公司
合规申购 指 央求表》进行申购。申购中的申购利率位于章程的簿记建档利率区间内；线上
申购需簿记建档时候内在簿记系统完成，线下申购需在章程的簿记建档时候内
邮件发送至簿记不停东说念主处；申购的内容和花式稳妥联系要求
刊行东说念主根据联系法律、法则为刊行本期债券而制作的《广发证券股份有限公司
召募讲解书 指
牵头主承销商/债券受
托不停东说念主/华泰聚合证 指 华泰聚合证券有限包袱公司
券
联席主承销商/簿记管
指 祯祥证券股份有限公司
理东说念主/祯祥证券
中国证券登记公司/债
中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司，或适用法律法则章程的任何其他
券登记托管机构/登记 指
本期债券的登记机构
机构
深交所 指 深圳证券交游所
债券抓有东说念主 指 根据债券登记机构的记录流露在其名下登记领有本期债券的投资者
中华东说念主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定沐日，即不包括中国法定
使命日 指
及政府指定节沐日或休息日）
交游日 指 深圳证券交游所的营业日
中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港终点行政区、
法定节沐日、休息日 指
澳门终点行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日）
亿元/万元/元 指 东说念主民币亿元/东说念主民币万元/东说念主民币元
一、本期刊行基本情况
刊行主体：广发证券股份有限公司。
债券称号：广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行短期公司债券（第
八期）。
债券简称及代码：本期债券简称为“25 广 D10”，债券代码为“524418”。
刊行鸿沟：不提升东说念主民币 50 亿元（含）。
债券期限：360 天。
债券票面金额：本期债券面值为 100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信措施：本期债券为无担保债券。
债券利率偏执细目方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿
记闭幕，由公司与簿记不停东说念主按照联系章程，在利率询价区间内协商一致细目。债券票
面利率采选单利按年计息，不计复利。
刊行方式：本期债券汲取簿记建档的方式面向专科机构投资者公开拓行。
债券神色：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托
管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照联系主管机构的章程进行债
券的转让、质押等操作。
刊行对象：抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机
构投资者（法律、法则阻碍购买者除外）。
向公司激动配售安排：本期刊行不安排向公司激动配售。
承销方式：本期债券由主承销商采选余额包销的方式承销。
起息日历：本期债券起息日为 2025 年 8 月 29 日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的联系章程执行。
付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
付息日：本期债券付息日为 2026 年 8 月 24 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至
自后的第 1 个交游日，顺延技能付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 8 月 24 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至
自后的第 1 个交游日，顺延技能兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者收敛利息登记日收市时
所抓有的债券面值*本色计息天数*票面利率/365 天。
偿付章程：本期债券在停业清理时的归赵章程等同于刊行东说念主平日债务。
信用级别及资信评级机构：经中诚信海外信用评级有限包袱公司空洞评定，刊行东说念主的
主体信用级别为 AAA，评级算计巩固，本期债券信用级别为 A-1。
拟上市交游步地：深圳证券交游所。
召募资金用途：扣除刊行用度后，拟一升引于偿还到期短期公司债券。
召募资金专项账户：刊行东说念主按照本期债券召募讲解书的商定，按时开立召募资金专项
账户，用于吸收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划转的资金用途必须与
本期债券召募讲解书中商定用途相符。
牵头主承销商、债券受托不停东说念主：华泰聚合证券有限包袱公司。
联席主承销商、簿记不停东说念主：祯祥证券股份有限公司。
通用质押式回购安排：经中诚信海外空洞评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，本期
债券信用等第为 A-1。本公司合计本期债券稳妥通用质押式回购交游的基本条件，具体回
购经验及折算率等事宜以证券登记机构的联系章程为准。
上市安排：本期刊行收尾后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交游所提议对于本期债券上市
交游的央求。本期债券稳妥深圳证券交游所上市条件，将采选匹配成交、点击成交、询价
成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，刊行东说念主财务景色、计算业
绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东说念主无法保证本期债券上市央求能
够赢得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐将本期债券回
售予刊行东说念主。因刊行东说念主计算与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投
资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交游所除外的其他交游步地上市。
税务教唆：根据国度联系税收法律、法则的章程，投资者投本钱期债券所应交纳的税
款由投资者自行承担。
其他：本期债券刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募讲解书不一致的，以募
集讲解书为准。
与本期债券刊行联系的时候安排：
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募讲解书偏执节录（如有）、刊行公告和评级呈报
（2025 年 8 月 26 日）
网下询价（簿记建档）
T-1 日
细目票面利率
（2025 年 8 月 27 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇端日
（2025 年 8 月 28 日）
T+1 日 网下认购截止日
（2025 年 8 月 29 日） 投资者于当日 17:00 之前将认购款划至簿记不停东说念主专用收款账
户
刊行闭幕公告日
注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公
告，修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本期债券网下利率询价的对象为稳妥《公司债券刊行与交游不停办法》、《证券期货
投资者适合性不停办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者适合性不停办法（2023 年
矫正）》章程，中证优配且在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的
专科机构投资者（法律、法则另有章程的除外），瞻念察并自行承担公司债券的投资风险。
平日投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。
（二）利率询价预设技能及票面利率细目方法
本期债券票面利率询价区间为 1.20%-2.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询
价簿记闭幕，由刊行东说念主与簿记不停东说念主按照国度联系章程协商一致在利率询价区间内细目。
（三）询价时候
本期债券利率询价的时候为 2025 年 8 月 27 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记
系统）开展，在网下询价时候内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专
业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等突出
情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构
投资者可通过邮件等方式向簿记不停东说念主或者承销机构发送《广发证券股份有限公司 2025
年面向专科投资者公开拓行短期公司债券（第八期）网下利率询价及申购央求表》
（以下
简称“《网下利率询价及申购央求表》”）（见附件），并由簿记不停东说念主在簿记系统中录入
认购订单。
本期债券簿记建档截止时候原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东说念主与簿记管
理东说念主协商一致，不错在原定的截止时候前延时一次并给予流露，延伸后的簿记建档截止
时候不得晚于簿记建档当日 19:00。
（四）询价办法
当通过簿记建档系统径直向簿记不停东说念主发送认购订单。
（1）填制《网下利率询价及申购央求表》
拟参与网下询价和申购的专科投资者不错从本刊行公告所列示的网站下载《网下利
率询价及申购央求表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购央求表》应珍惜：
万元的整数倍，簿记不停东说念主另有章程的除外；
即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和就是最终细目
的票面利率的通盘标位的累计申购量；
（2）提交
参与利率询价的专科投资者应在 2025 年 8 月 27 日（T-1 日）15:00-18:00 间通过深
圳证券交游所信用债逼近簿记建档系统申购，或将如下文献通过邮件发送至簿记不停东说念主
指定邮箱。
联系身份、天资等其他材料。
投资者需将以上申购文献扫描为 1 份 PDF 文献（扫描件不提升 5M）发送至簿记管
理东说念主处，一朝发送至簿记不停东说念主处，即具有法律拘谨力，不得除去。投资者应当按照刊行
公告要求，无缺、实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视为无效申购。投资者如需
对已提交至簿记不停东说念主处的本表进行修改，须征得簿记不停东说念主同意方可进行修改，并在
章程的簿记时候内将修改后的上述整套申购文献邮件发送至簿记不停东说念主处。如遇邮箱故
障，簿记不停东说念主可启用济急申购邮箱。
申购邮箱：dept_pabj05@pingan.com.cn；
磋议电话：010-56800348。
刊行东说念主和簿记不停东说念主将根据网下询价闭幕细目本期债券的最终票面利率，并将于
（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述细概念票面利
率向投资者公开拓行本期债券。
（五）济急不停方式
簿记建档经由中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法赓续的，
刊行东说念主和簿记不停东说念主应当按照济急预案采选变更簿记建档步地、变更簿记建档时候、应
急认购、取消刊行等济急不停措施。刊行东说念主和簿记不停东说念主应当实时流露济急不停的联系
情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等方式向主承销商发送申购单，
由簿记不停东说念主代为录入认购订单。
如簿记不停东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时候，簿记不停东说念主将披
露相应公告讲解是否汲取线下簿记。如汲取线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购
有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本次网下刊行对象为稳妥《公司债券刊行与交游不停办法》、《证券期货投资者适合
性不停办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者适合性不停办法（2023 年矫正）》章程，
且在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资
者（法律、法则另有章程的除外）。
（二）刊行数目
本期债券刊行鸿沟不提升 50 亿元（含）。参与本期债券网下刊行的每家专科机构投
资者的最低申购单元为 1，000 万元，提升 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍，簿记
不停东说念主另有章程的除外。每个专科机构投资者在《网下利率询价及申购央求表》中填入
的最大申购金额不得提升本期债券的刊行总和，刊行东说念主和簿记不停东说念主另有章程的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时候
本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 8 月 28 日（T 日）至 2025 年 8
月 29 日（T+1 日）。
（五）认购办法
公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 8 月 27 日
（T-1 日）前开立证券账户。
东说念主提交询价、申购文献及联系专科机构投资者天资文献。
电话：010-56800348
邮箱：dept_pabj05@pingan.com.cn
簿记步地：祯祥证券股份有限公司
（六）配售
簿记不停东说念主根据簿记建档闭幕对通盘有用申购进行配售，花呗套现专科投资者的获配金额不
会提升其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率
从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额提升
或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证明为刊行利率。申购利率低于刊行
利率的投资者申购数目一起赢得配售；申购利率就是刊行利率的投资者配售数目由主承
销商、刊行东说念主协商细目（主承销商可根据投资者申购数目取整要求或其他突出情况，对
边缘配售闭幕进行适合调遣；最终以深圳证券交游所信用债逼近簿记建档系统配售为准）；
申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）缴款
赢得配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 8 月 29
日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记不停东说念主指定的收款银行账户。划款时请注明“25 广
D10 认购资金”字样，同期向簿记不停东说念主发送划款凭据。
账户称号：祯祥证券股份有限公司
账号：2000005455086
开户银行：祯祥银行深圳分行营业部
中国东说念主民银行支付系统号：307584021015
策划东说念主：曹伟伟、宫福博
策划电话：0755-25878010、0755-25878053（柜台）
（八）爽约的处理
赢得配售的专科机构投资者淌若未能在《配售缴款文告书》章程的时候内向簿记管
理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记不停东说念主有权不停该爽约投资者申
购要约项下的一起债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管
理东说念主支付爽约金，并补偿簿记不停东说念主由此遭遇的亏损，并有权进一步照章致密爽约投资
者的法律包袱。
四、风险教唆
刊行东说念主和簿记不停东说念主就已知鸿沟已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，详尽风
险揭示要求参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行短期公司债券
（第八期）召募讲解书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司
法定代表东说念主：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室
电话：020-66338888
传真：020-87590021
策划东说念主：刘海晖、曹旭、隋新
（二）牵头主承销商、受托不停东说念主：华泰聚合证券有限包袱公司
法定代表东说念主：江禹
住所：深圳市前海深港调和区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
电话：0755-81902000
传真：0755-81902020
策划东说念主：邱建华、杨德聪、王壮胜、林子杰
（三）联席主承销商、簿记不停东说念主：祯祥证券股份有限公司
法定代表东说念主：何之江
住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层
电话：0755-22625403
传真：0755-82053643
策划东说念主：周顺强、郭锦智、邱敏
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行短期公司债
券（第八期）刊行公告》之签章页）
刊行东说念主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行短期公司债
券（第八期）刊行公告》之签章页）
牵头主承销商：华泰聚合证券有限包袱公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行短期公司债
券（第八期）刊行公告》之签章页）
联席主承销商：祯祥证券股份有限公司
年 月 日
附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开拓行短期公司债券（第八期）
网下利率询价及申购央求表
攻击声明
律拘谨力，不得除去。投资者应当按照刊行公告要求，无缺、实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视为无效申购。投资者如需对已
提交至簿记不停东说念主处的本表进行修改，须征得簿记不停东说念主同意方可进行修改，并在章程的簿记时候内将修改后的上述整套申购文献邮件发
送至簿记不停东说念主处。
基本信息
机构称号
证券账户称号（深圳）
证券账户号（深圳） 托管单元代码
法定代表东说念主姓名 营业派司注册号
承办东说念主姓名 传真号码
策划电话 迁移电话
利率询价及申购信息（单一标位，不累进）
申购利率（%） 申购金额（万元） 获配总量不超本期最终刊行量的比例（如有）
攻击教唆：请于 2025 年 8 月 27 日（T-1 日）15:00-18:00 点通过深圳证券交游所信用债逼近簿记建档系统申购或将：（1）将填妥署名并
加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的本申购央求表；（2）有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件，或其他有用的法东说念主经考据明文
件复印件；（3）填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科投资者证明函（附件二）一并邮件发送至祯祥证券股份有限公司。
磋议电话：010-56800348；申购邮箱：dept_pabj05@pingan.com.cn。
申购东说念主在此承诺：
通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续。
券超限形成无法足额缴款等一切成果和法律包袱一律由申购东说念主自行负责。
申购配售金额，并按照簿记不停东说念主（或主承销商）向申购东说念主发出的本期债券《配售缴款文告书》章程的时候、金额和方式，将认购款足额划至簿记不停东说念主（或主承销商）
文告的划款账户。淌若申购东说念主违背此义务，簿记不停东说念主（或主承销商）有权不停本申购东说念主项下的本次一起申购债券，同期，本申购东说念主同意就过期未划款部分按逐日万分
之五的比例向簿记不停东说念主（或主承销商）支付爽约金，并补偿主承销商因此遭遇的亏损。
的特色和风险，已审慎评估自身财富景色和财务才气，并承担认购本期债券的相应风险。
止本次刊行。
行的债券提供通说念就业；不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资守护人、磋议就业等神色的用度；资管居品不停东说念主偏执激动、结伙东说念主、本色收敛东说念主、职工不径直
或转折参与上述步履。
申购机构负责东说念主或承办东说念主（签章）
：
申购机构（盖印）
年 月 日
附件二：专科机构投资者证明函【请正确填写和勾选专科机构投资者类型及联系事项，盖印后发
送至主承销商处】
根据中国证监会《公司债券刊行与交游不停办法》、《证券期货投资者适合性不停办法》、
《上海证券交游所债券市集投资者适合性不停办法》、 《深圳证券交游所债券市集投资者适合性管
理办法（2023 年矫正）》等债券投资者适合性不停章程，请申购东说念主证明是否稳妥下列条件之一：
A 经联系金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金不停公司偏执
子公司、交易银行偏执答允子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登
记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金不停东说念主。
B 上述机构面向投资者刊行的答允居品，包括但不限于证券公司财富不停居品、基金不停公
司偏执子公司居品、期货公司财富不停居品、银行答允居品、保障居品、信赖居品、经行业协会
备案的私募基金。
（如拟将主要财富投向单一债券，请赓续证明项）
C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者
（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
D 同期稳妥下列条件的法东说念主或者其他组织（如拟将主要财富投向单一债券，请赓续证明
项）：
E 中国证监会、上海证券交游所和深圳证券交游所招供的其他投资者。
（请备注机构类型及
称号为： ）
（备注：前款所称金融财富，是指银行入款、股票、债券、基金份额、财富不停蓄意、银行
答允居品、信赖蓄意、保障居品、期货偏执他繁衍居品等。）
申购东说念主证明：
2.如遴荐 B 类或 D 类投资者，请赓续证明是否拟将主要财富投向单一债券：
【 】否；
【 】是，且穿透后的最终投资者稳妥基金业协会标准所章程的专科机构投资者；
【 】是，但穿透后的最终投资者不稳妥基金业协会标准所章程的专科机构投资者。
托等方式谋取不朴直利益或向其他联系利益主体运输利益，或接受刊行东说念主偏执利益联系方的财务
资助：【 】是； 【 】否
联方：【 】是； 【 】否
【 】否；
【 】是，且报价公允步骤合规；
【 】是，报价和步骤存在其他情况，请讲解：
申购东说念主：
（盖印）
附件三：债券市集专科投资者风险揭示书
（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者:
为使贵公司更好地了解公开/非公开拓行公司债券、企业债券、财富复旧证券的联系风险，根
据上海及深圳证券交游所对于债券市集投资者适合性不停的联系章程，本公司特为您（贵公司）
提供此份风险揭示书，请发扬详尽阅读，柔和以下风险。
贵公司在参与公开/非公开拓行公司债券、企业债券、财富复旧证券的认购和转让前，应当仔
细查对自身是否具备专科投资者经验（面向平日投资者公开拓行的公司债券除外的其他公司债券、
企业债券以及财富复旧证券仅限专科投资者中的机构投资者认购及交游），充分了解公开/非公开
刊行公司债券、企业债券、财富复旧证券的特色及风险，审慎评估自身的财富景色和财务才气，
沟通是否稳妥参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值变动风险、
策略风险偏执他各样风险。
二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金源流、本色需求、风险承受才气、投资损
失后的亏损察提、核销等承担亏损的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券认购和交
易。
三、投资者应当遵从监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券抓券比例的限定，审慎
决定本期债券的申购金额及比例，幸免抓券超限的风险。因抓券超限形成无法足额缴款等一切后
果和法律包袱均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的包袱。
四、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。淌若投资者购买或抓有资信评级较低或无资信评
级的信用债，将濒临权臣的信用风险。
五、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏损的风险。
七、投资者哄骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的风险。
八、投资者在参与质押式回购业务技能需要保证回购标准券足额。淌若回购技能债券价钱下
跌，标准券折算率相应下调，融资方将濒临标准券欠库风险，融资方需要实时补充质押券幸免标
准券不及。投资者在参与质押式公约回购业务技能可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊
还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
九、由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操立场险。
十、由于国度法律、法则、策略、交游所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交游
产生不利影响，致使形成经济亏损。对于因交游所制定、修改业务法则或者根据业务法则履行自
律监管职责等形成的亏损，交游所不承担包袱。
十一、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等弗成料思、幸免或克服的不可抗力情形给投资
者形成的风险。
终点教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交游的通盘风险。
贵公司在参与债券交游前，应发扬阅读本风险揭示书、债券召募讲解书以及交游所联系业务法则，
证明已领路并分解风险揭示书的一起内容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有填塞的风险
承受才气，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而遭牵缠以承受的亏损。
附件四：申购讲解（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔
细阅读）
通过《网下利率询价及申购央求表》等文献邮件申购。
倍；申购总金额不得多于本期债券的最大刊行鸿沟。
资者的有用申购量为低于和就是最终细概念票面利率的通盘标位的累计申购量。（具体见填表说
明第5条之填写示例）。
假定本期债券的利率询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利
率分裂申购不同的金额，其可作念出如下填写：
获配总量不超最终刊行量比
申购利率(%) 申购金额（万元）
例（如有）
上述报价的含义如下：
●当最终细概念票面利率高于或就是5.80%时，申购金额为35，000万元，但因获配总量不超最
终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20，000万元；
●当最终细概念票面利率低于5.80%，但高于或就是5.70%时，有用申购金额15，000万元；
●当最终细概念票面利率低于5.70%，但高于或就是5.60%时，有用申购金额12，000万元；
●当最终细概念票面利率低于5.60%，但高于或就是5.50%时，有用申购金额10，000万元；
●当最终细概念票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。
就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证明为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资
者申购数目一起赢得配售；申购利率就是刊行利率的投资者配售数目由主承销商、刊行东说念主协商确
定（主承销商可根据投资者申购数目取整要求或其他突出情况，对边缘配售闭幕进行适合调遣；
最终以深圳证券交游所信用债逼近簿记建档系统配售为准）；申购利率高于刊行利率的投资者申
购数目不予配售。
于申购时候内连同填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科投资者证明函（附件
二）、有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考据明文献复印件一并发送
至祯祥证券股份有限公司。
送至主承销商处，即对申购东说念主具有法律拘谨力，不得除去。投资者应当按照刊行公告要求，无缺、
实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视为无效申购。投资者如需对已提交至簿记不停东说念主处
的本表进行修改，须征得簿记不停东说念主同意方可进行修改，并在章程的簿记时候内将修改后的上述
整套申购文献邮件发送至簿记不停东说念主处。若因申购东说念主填写罅漏或填写时弊而径直或转折导致申购
无效或产生其他成果，由申购东说念主自行负责。
投递的，需与主承销商一样证明是否有用。
步骤等步履。欠亨过同谋逼近资金等方式协助刊行东说念主径直或者转折认购我方刊行的债券，不为发
行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资守护人、
磋议就业等神色的用度。资管居品不停东说念主偏执激动、结伙东说念主、本色收敛东说念主、职工不径直或转折参
与上述步履。
效申购。
附件五：结净从业章程见告书
（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
根据中国证监会《证券期货计算机构偏执使命主说念主员结净从业章程》及祯祥证券股份有限公司
的要求，在开展债券承销业务当作中，应治服联系结净从业章程，不得以以下方式向客户、潜在
客户偏执他利益关系东说念主运输或谋取不朴直利益：
（一）提供交易行贿；径直或者转折方式吸收、提取他东说念主的财物或者利益；
（二）提供或吸收礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其他
财物，或者为上述步履提供代抓等便利；
（三）提供或吸收旅游、宴请、文娱健身、使命安排等利益；
（四）安排权臣偏离公允价值的结构化、高收益、保本答允居品等交游；
（五）径直或转折向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、交易机密和客户信息，昭示或走漏他
东说念主从事联系交游当作；
（六）径直或者转折哄骗他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、交易机密和客户信
息谋取利益；
（七）违纪从事牟利性计算当作，违纪兼任可能影响其零丁性的职务或者从事与地方机构或
者投资者正当利益相突破的当作；
（八）违纪哄骗权益为嫡支属或者其他利益关系东说念主从事牟利性计算当作提供便利条件；
（九）以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券；
（十）违纪泄漏证券刊行询价和订价信息，主宰证券刊行价钱；
（十一）径直或者转折通过礼聘第三方机构或者个东说念主的方式运输利益；
（十二）违纪向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不妥承诺或步履；
（十三）其他运输或者谋取不朴直利益的步履。
以上章程敬请瞻念察并共同治服。
上一篇：广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第八期）召募分解书
下一篇：没有了