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南大光电: 对于南电转债行将住手转股暨赎回前终末半个来回日的迫切教导性公告
发布日期：2024-11-18 08:18 点击次数：52
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-111
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于南电转债行将住手转股暨赎回前终末半个来回日
的迫切教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容实在、准确、完竣，
莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。
迫切内容教导：
适度本公告走漏时，距离“南电转债”住手转股仅剩终末半个来回日（即 2024 年
住手转股，剩余可转债将按照 100.39 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能靠近投资弃世。
惩办要求的，不行将所捏“南电转债”养息为股票，特提请投资者眷注不行转股的风险。
特别教导：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券捏有东说念主捏有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
惩办要求的，不行将所捏“南电转债”养息为股票，特提请投资者眷注不行转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，特别提醒“南电转债”捏有东说念主忽闪在限期内转股，淌若投资者未实时转股，
可能靠近弃世，敬请投资者忽闪投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可养息公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件
赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，连结当前市集及公司本身情况，
历程玄虚探讨，公司董事会、监事会应承公司欺骗“南电转债”的提前赎回权益。现将
“南电转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可养息公司债券基本情况
（一）可养息公司债券刊行情况
把柄中国证券监督惩办委员会《对于应承江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可养息公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可养息公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总和为东说念主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过头他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并还是中审亚
太管帐师事务所（迥殊世俗合股）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资讲述》
考证。
（二）可养息公司债券上市情况
经深圳证券来回所应承，公司 90，000.00 万元可养息公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券来回所挂牌上市来回，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可养息公司债券转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市功令》《召募诠释书》的联系章程，本次发
行的可养息公司债券转股期自愿行已矣之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个来回日（2023 年 5 月 30 日）起至可养息公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个来回日；顺延技术付息款项不另计
息）。
（四）可养息公司债券转股价钱调整情况
把柄《召募诠释书》的章程，“南电转债”的脱手转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分法例性股票的议案》，应承对不适应撤销限售条件的 3.12 万股法例性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的法例性股票占公司总股本比例小，经诡计，“南电转债”
的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日实行 2022 年度权益分配决策：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
把柄《召募诠释书》联系章程，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股调整为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可养息公司债券转股价钱
调整的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日实行 2023 年半年度权益分配决策：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。把柄《召募诠释书》联系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可养息公司债券转股
价钱调整的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分法例性股票的议案》，应承对不适应撤销限售条件的 28.34 万股法例性股票
进行回购刊出。经诡计，本次法例性股票回购刊出后，股票“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股调整为东说念主民币 33.89 元/股，调整奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分法例性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日实行 2023 年度权益分配决策：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
把柄《召募诠释书》联系章程，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股调整为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可养息公司债券转股价钱
调整的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现连结 30 个来回日
中有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募诠释书》中
商定的转股价钱向下修正条目。公司隔离于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过《对于董事会建议向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，把柄《召募诠释书》
等联系章程及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
实行 2022 年法例性股票激发绸缪暨回购刊出联系法例性股票的议案》，应承停止实行
诡计，本次法例性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股调整
为东说念主民币 27.09 元/股，调整奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日实行 2024 年半年度权益分配决策：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。把柄《召募诠释书》联系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可养息公司债券转股
价钱调整的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募诠释书》的章程，“南电转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意连结三十个来回日中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金
额；i 为可转债昔日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则
在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调整后的来回日按调整后的
转股价钱和收盘价钱诡计。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来回日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何连结三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券昔日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”捏有东说念主。
（三）赎回设施实时候安排
有东说念主本次赎回的联系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹划表情
筹划部门：董事会办公室
筹划地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
磋商电话：0512-62525575
磋商邮箱：natainfo@natachem.com
四、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档惩办东说念主员在赎回条件粗野前的六个
月内来回“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件粗野前 6 个月内，公司第一大鼓舞沈洁
女士期初捏有 711，265 张“南电转债”，技术预计卖出 711，265 张“南电转债”，期末捏
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档
惩办东说念主员不存在来回“南电转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“南电转债”捏有东说念阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
讲述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲述前筹划开户证券公司。
位为 1 股；褪色来回日内屡次讲述转股的，将合并诡计转股数目。可转债捏有东说念主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的关联章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分
可转债票面余额过头所对应确当期支吾利息。
次一来回日上市带领，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律看法书；
电转债”的核查看法。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
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