孩子王: 对于“孩王转债”行将住手转股暨赎回前终末半个往改日的伏击指示性公告

证券代码：301078        证券简称：孩子王          公告编号：2024-156 债券代码：123208        债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司 对于“孩王转债”行将住手转股暨赎回前终末半个往改日                  的伏击指示性公告      本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容信得过、准确、完好，莫得失实记录、误 导性述说不详环节遗漏。   非常指示：   笔据安排，斥逐 2024 年 11 月 15 日收市后尚未执行转股的“孩王转债”， 将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因当今“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回 价钱存在较大各异，非常提醒诸位抓有东说念主堤防在限期内转股，投资者如未实时转 股，可能面对耗费，敬请投资者堤防投资风险。   终末转股日：2024 年 11 月 15 日 者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未执行转股的“孩王转债”将住手 转股；斥逐本公告清楚时，距离“孩王转债”住手转股仅剩终末半个往改日（即   公司非常提醒投资者仔细阅读本公告内容，柔和关联风险，堤防在限期内转 股。   伏击内容指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性科罚要求的，不可将所抓“孩王转债”转化为股票，特提请投资者柔和不可 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱 存在较大各异，非常提醒“孩王转债”抓有东说念主堤防在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能面对耗费，敬请投资者堤防投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 往改日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券并在创业板 上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。长入当 前阛阓及公司本身情况，经过概括研究，公司董事会情愿公司哄骗“孩王转债”的 提前赎回权柄。现将“孩王转债”赎回的计议事项公告如下：   一、可转化公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于情愿孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）情愿，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可转化公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103，900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所情愿，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往返， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    笔据《召募讲明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完好意思之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次调治的情况    本次刊行的可转化公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往改日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未废除限售的规定性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的规定性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因 个东说念主原因辞职，公司决定取消其引发对象经验并回购刊出其已获授但尚未废除限 售的第一类规定性股票所有 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调治为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现运动三十个往返 日中至少有十五个往改日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募讲明书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱计议的沿路事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募讲明书》关联条目，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年规定性股票引发计划第二类规定性股 票第一个包摄期包摄条件设置的议案》，公司 2022 年规定性股票引发计划第二 类规定性股票第一个包摄期包摄条件也曾设置，本次知足包摄条件的引发对象共 计 28 东说念主，大象优配可办理包摄的第二类规定性股票数目为 479.0560 万股。经计划，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调治为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司清楚了《2023 年 年度权益分配执行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调治为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未废除限售的规定性 股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东说念主原因辞职，公司决定取消其引发对 象经验并回购刊出其已获授但尚未废除限售的第一类规定性股票所有 349，700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股调治为 1，114，184，313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述规定性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经计划，“孩王转债”的转股价钱不作调治，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往改日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦 不淡薄向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往改日起的一个月内（2024 年 条目，亦不淡薄向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司清楚了 《2024 年半年度权益分配执行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    《召募讲明书》中对有条件赎回条目的关联商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意运动三十个往改日中至少十五个 往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往改日 按调治前的转股价钱和收盘价钱计划，调治后的往改日按调治后的转股价钱和收 盘价钱计划。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往返 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何运动三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。计划经由如下：当期应计利息的计划公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   斥逐赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “孩王转债”抓有东说念主。   （三）赎回按次实时分安排 抓有东说念主本次赎回的关联事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商获胜划入“孩王转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）权术阵势   权术机构：公司证券部   权术地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   权术计议东说念主：戴璐   权术电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、骨子阻抑东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往返“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓动过头一 致行径东说念主江苏博想达企业信息权术有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有 限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初所有抓有 200.4493 万张“孩 王转债”，时刻所有卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转 债”；董事、高档科罚东说念主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，时刻买入 骨子阻抑东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高档科罚东说念主员 不存在往返“孩王转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股请问。具体转股操作建议债券抓有东说念主在请问前权术开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往改日内屡次请问转股的，将合并计划转股数目。可转债 抓有东说念主苦求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的计议章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期随意利息。 请问后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。      六、本次赎回的审议按次   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，长入当 前阛阓及公司本身情况，经过概括研究，公司董事会、监事会情愿公司哄骗“孩 王转债”的提前赎回权柄。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律主见书，以为：斥逐本法律主见书出具之 日，本次赎回顺应《监管辅导》第二十条第一款及《召募讲明书》的章程；公司 已执行了现阶段本次赎回所需的信息清楚和里面决策按次，顺应《监管辅导》及 《召募讲明书》的关联章程，公司后续尚需笔据《监管辅导》的关联章程执行相 应信息清楚义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董 事会、监事会审议通过，执行了必要的审批按次，顺应《可转化公司债券科罚办 法》《深圳证券往返所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转化公司债券》等 关联法律法例的章程及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。   说七说八，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回执行事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律主见书； “孩王转债”暨赎回执行的核查主见。  特此公告。                       孩子王儿童用品股份有限公司                                     董事会

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