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旭升集团: 旭升集团向不特定对象刊行可退换公司债券刊行辅导性公告
发布日期：2024-06-17 14:43 点击次数：192
证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-036
宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券刊行辅导性公告
保荐东谈主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特殊记录、误导性诠释或
者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律连累。
相称辅导
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“刊行东谈主”或“公司”）
向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 （ 以 下 简 称 “ 升 24 转 债 ” ， 债 券 代 码
“113685”）已取得中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可〔2024〕764 号文原意注册。公司聘用中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投证券”或“保荐东谈主（联席主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简
称“甬兴证券”）担任本次刊行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合
称“联席主承销商”）。本次刊行的《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发
行可退换公司债券召募说明书摘记》（以下简称“《召募说明书摘记》”）及《宁
波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告》（以下简称
“《刊行公告》”）已于 2024 年 6 月 12 日（T-2 日）透露。投资者亦可在上海证
券走动所网站（http://www.sse.com.cn）查询《宁波旭升集团股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文及
本次刊行的有关府上。
公司根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销贬责见地》（证监会
令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册贬责见地》（证监会令〔第 206
号〕）、《上海证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实施战胜》（上证发
〔2023〕34 号）（以下简称“《实施战胜》”）等有关轨则刊行可退换公司债券。
本次向不特定对象刊行可退换公司债券在刊行经由、申购、缴款和投资者弃
购处理等技能请投资者要点温雅，主要事项如下：
万张，280.00 万手，按面值刊行。
原激动优先配售均通过网上申购形态进行。本次可转债刊行向原激动优先配售
证券，不再差异有限售条目运动股与无穷售条目运动股，原则上原激动均通过上海
证券走动所（以下简称“上交所”）走动系统通过网上申购的形态进行配售，并由
中国证券登记结算有限连累公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
颐养算帐交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无穷售条目运动证券。
本次刊行莫得原激动通过网下形态配售。
本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2024 年 6 月 14 日（T 日），悉数原
激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所走动系统进行。认购时辰为 2024
年 6 月 14 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753305”，配售简称
为“升 24 配债”。
例为 0.003000 手/股。铁心本次刊行可转债股权登记日（2024 年 6 月 13 日，T-1
日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原激动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“升 24 配债”的可配余额，作
好相应资金安排。
行优先配售比例计算，原激动可优先配售的可转债上限总和为 280.00 万手。
年 6 月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额
部分（含原激动摈弃优先配售部分）领受网上通过上交所走动系统向社会公众投资
者发售的形态进行。
T-1 日）收市后登记在册的抓有旭升集团的股份数目按每股配售 3.000 元面值可转
债的比例计算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.003000 手可转债。原激动可根据本人情况自
行决定本色认购的可转债数目。
刊行东谈主原激动的优先配售均通过上交所走动系统进行，配售简称为“升 24 配
债”，配售代码为“753305”。
原激动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原激动参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的有关要求。
一般社会公众投资者通过上交所走动系统参预网上刊行。网上申购简称为“升
万张，100 万元），如起首该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与升 24 转债申购的，
以及投资者使用并吞证券账户屡次参与升 24 转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为有用申购，其余申购均为无效申购。
投资者应连合行业监管要求及相应的钞票限度或资金限度，合理确定申购金额。
联席主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，起首相应钞票限度或资金限度申购
的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表
达申购意向，不得全权寄托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券
公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其报告摈弃指定走动以及刊出
相应证券账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及联席主承销商将协商
是否弃取中止刊行法子，并实时朝上交所答复，如若中止刊行，公告中止刊行原因，
择机重启刊行。
本 次刊行由 联席 主承销商 以余额包销形态承销，本次刊行认购金额不及
承销商根据资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，联席主承销商包销比例原
则上不起首本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 84，000.00 万元。当包
销比例起首本次刊行总和的 30%时，联席主承销商将初始里面承销风险评估规范，
并与刊行东谈主相通：如确定持续履行刊行规范，将调养最终包销比例；如确定弃取中
止刊行法子，将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机
重启刊行。
日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主悉数激动均可参预优先配售。
市首日即可走动。投资者应盲从《中华东谈主民共和国证券法》《可退换公司债券贬责
见地》等有关轨则。
刊登的《刊行公告》《召募说明书摘记》及透露于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的《召募说明书》全文。
一、向原激动优先配售
本次向不特定对象刊行的可退换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 6
月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售。
（一）优先配售数目
原激动可优先配售的升 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 6 月 13 日，T-
元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例退换为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003000 手可转债。
原激动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数计算出可认购数目的整数部分，对于计算出不及 1 手的部分（余数保留
三位极少），将悉数账户按照余数从大到小的治安进位（余数一样则随即排序），
直至每个账户取得的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。
若原激动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其本色有用申
购量获配升 24 转债；若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认
购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“升 24 配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 933，214，933 股，一起可参与原激动优先配售。按本次刊行
优先配售比例计算，原激动可优先配售的可转债上限总和为 280.00 万手。
（二）原激动的优先认购方法
原激动的优先认购通过上交所走动系统进行，认购时辰为 2024 年 6 月 14 日
（T 日）上交所走动系统的泛泛走动时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00，落后视为
自动摈弃优先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，花呗套现则顺延至下一往翌日持续
进行。配售代码为“753305”，配售简称为“升 24 配债”。
原激动认购 1 手“升 24 配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购单元为 1
手（1，000 元），起首 1 手必须是 1 手的整数倍。若原激动的有用申购数目小于或
即是其可优先认购总和，则可按其本色有用申购量获配升 24 转债。请投资者仔细
稽查证券账户内“升 24 配债”的可配余额。若原激动的有用申购数目超出其可优
先认购总和，则该笔认购无效。
原激动抓有的“旭升集团”股票如托管在两个概况两个以上的证券贸易部，则
以托管在各贸易部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交悉数关业务执法
在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）原激动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“升 24 配债”的可配余
额。
（2）原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原激动迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，抓本东谈主身份证或法
东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（证实资金进款额必须大于或即是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理寄托手续。柜台承办
东谈主员查抄投资者托福的各项笔据，复核无误后即可接收寄托。
（4）原激动通过电话寄托或其它自动寄托形态寄托的，应按各证券走动网点
轨则办理寄托手续。
（5）原激动的寄托依然接收，不得撤单。
（三）原激动参与网上申购
原激动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购方法请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 6 月 14 日（T 日）上交所走动系统的正
常走动时辰，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券走动网点，以
确定的刊行价钱和稳健《刊行公告》轨则的申购数目进行申购寄托。申购手续与
在二级市集买入上交所上市股票的形态一样。申购时，投资者无需缴付申购资金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754305”，申购简
称为“升 24 发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1
手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，起首 1 手的必须是 1 手的整数倍。
每个账户申购数目上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如起首该申购上限，则
该笔申购无效。
投资者申购及抓有可退换公司债券数目应撤职有关法律法例及中国证监会的有
关轨则实践，并自行承担相应的法律连累。投资者应盲从行业监管要求，申购金
额不得起首相应的钞票限度或资金限度。联席主承销商发现投资者不盲从行业监
管要求，起首相应钞票限度或资金限度申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券
账户参与升 24 转债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与升 24 转债申购
的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。证实多个证券
账户为并吞投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户抓有东谈主称呼”、“有
效身份说明注解文献号码”均一样。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的
申购。
参与可转债申购的投资者应当稳健《对于可退换公司债券适当性贬责有关事项
的见知》（上证发〔2022〕91 号）的有关要求。
的证券公司在申购时辰内进行申购寄托。上交所将于 T 日证实网上投资者的有用申
购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元）配一个申
购号，并将配号收尾传到各证券走动网点。各证券公司贸易部应于 T 日向投资者发
布配号收尾。
中签率及优先配售收尾。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，弃取摇号抽签形态
确定发售收尾。2024 年 6 月 17 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公
证部门公证下，由刊行东谈主和联席主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的
配售数目。
资者根据中签号码证实认购升 24 转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购
认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为摈弃认购，由此产生的着力及相
关法律连累，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的有关轨则，摈弃认购
的最小单元为 1 手。投资者摈弃认购的部分由联席主承销商包销。
网上投资者联络 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次报告其摈弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的申购。摈弃认购的次数按照投
资者本色摈弃认购新股、可转债、可交换债和存托笔据的次数合并计算。
网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况详见
行可退换公司债券刊行收尾公告》。
三、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次
刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目共计
不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及联席主承销商将协商是否弃取中止刊行法子，
并实时朝上交所答复，如若中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本 次刊行由 联席 主承销商 以余额包销形态承销，本次刊行认购金额不及
承销商根据资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，联席主承销商包销比例原
则上不起首本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 84，000.00 万元。当包
销比例起首本次刊行总和的 30%时，联席主承销商将初始里面承销风险评估规范，
并与刊行东谈主相通：如确定持续履行刊行规范，将调养最终包销比例；如确定弃取中
止刊行法子，将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机
重启刊行。
五、刊行东谈主、联席主承销商干系形态
（一）刊行东谈主
称呼： 宁波旭升集团股份有限公司
干系东谈主： 周小芬
干系地址： 浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号
干系电话： 0574-55223689
（二）保荐东谈主（联席主承销商）
称呼： 中信建投证券股份有限公司
干系东谈主： 股权成本市集部
干系地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行商议电话： 010-56051633、010-56051630
（三）联席主承销商
称呼： 甬兴证券有限公司
干系东谈主： 投行业务贬责部
干系地址： 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层
刊行商议电话： 021-20587386、021-20587385
刊行东谈主：宁波旭升集团股份有限公司
保荐东谈主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
（此页无正文，为《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
刊行辅导性公告》之签章页）
刊行东谈主：宁波旭升集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《宁波旭升集团股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券刊行辅导性公告》之签章页）
保荐东谈主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为甬兴证券有限公司对于《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券刊行辅导性公告》之签章页）
联席主承销商：甬兴证券有限公司
年 月 日